Julia, ki trpi za neozdravljivo očesno okvaro, odkrije obešeno truplo svoje sestre Sare v kleti njene hiše. Sara je pred smrtjo že oslepela zaradi iste bolezni, in čeprav vse kaže na samomor, začne Julia, ki je prepričana, da je sestro nekdo umoril, na lastno pest raziskovati skrivnostno ozadje njene smrti. Ko se poda po sestrinih poslednjih stopinjah, se znajde v labirintu preteče nevarnosti in naraščajoče groze – v temačnem svetu skrivnostne, zlovešče navzočnosti. Bolj ko odkriva resnico o sestrini smrti, bolj je prepričana, da jo nekdo opazuje. Slepa in ujeta v Sarini hiši se Julia znajde v nočni mori, iz katere se ne more kar tako prebuditi.
Napet in tesnoben psihološki triler o strahu pred slepoto in grozi nevidne grožnje, prežet s srhljivo hitchcockovsko atmosfero, je vizualno eleganten, dodelan in domiseln pomežik klasikam, kot sta Wait Until Dark in The Spiral Staircase. Del Toro, mecen mladega španskega žanra, ve, kje iskati talent.