Dokumentarni film z animiranimi sekvencami o dveh animatorjih in umetnikih, ki sta postala mojstra lutkovne animacije. Elbert Tuganov in Heino Pars sta avtorja prvega stereoskopskega lutkovnega filma in številnih drugih mednarodno nagrajenih animiranih filmov. Leta 1957 sta postavila temelje tako imenovane estonske šole animacije. »Bila sta že odrasla moška, ko sta se začela igrati z lutkami. A pol stoletja kasneje lahko z zadovoljstvom gledamo v njuno preteklost. Pred 50 leti sta estonska lutkarja namreč ustanovila estonsko šolo animiranega filma v Talinu. Spoznala pa sta se povsem po naključju. Tuganov se je leta 1920 rodil v mestu Baku, odraščal pa je v Berlinu, kjer se je kasneje preživljal kot animator pri studiu Döring-Film-Werke. Po letu 1940 je vstopil v sovjetsko Rdečo armado. Pars, rojen leta 1925 v estonski vasici, pa je bil vpoklican v nemški Wermacht. Polpretekla zgodovina je stalna tema več kot 70 lutkovnih filmov, ki sta jih ustvarila v treh desetletjih. Tuganov in Pars sta v svoj lutkovni film pogosto vnašala dokumentarne prvine. Ta tehnika pospremi tudi pričujoči filmski portret njunega življenja in dela.« Nordische Filmatage Lübeck
Mait Laas (1970, Talin) je pisatelj, animator in režiser dokumentarnega filma, delujoč v rojstnem mestu Talin. Študiral je vizualne medije na dunajski Akademiji likovne umetnosti, po poklicu je profesor umetnosti, svoja dela pa je razstavljal že v Estoniji, Nemčiji in na Švedskem. Leta 2000 je za vzhodnoevropsko kompilacijo kratkih filmov Izgubljeno in najdeno (Lost and Found) prispeval svoj kratkometražec Gene+Ratio.
Izbor festivalov in nagrad: nagrada Združenja estonskih filmskih kritikov za film leta 2008, nagrada Estonskega kulturnega sklada za najboljši dokumentarni film leta 2008, Recontres Audiovisuelles Lille, Festival dokumentarnega filma Vilna, Filmski festival Black Nights Talin (nagrada Fipresci), Nordic Film Days Lübeck, MFF Asolo ArtFilm (najboljša biografija umetnika), Mednarodni festival animiranega filma London, MFF Melbourne, Stuttgart ITFS, MFF Sofija