Filmski esej o kraju, kjer je Davies preživel osemindvajset let svojega življenja. Ljubezensko pesem in slavospev Liverpoolu sestavljajo (pretežno) arhivski posnetki, popularne popevke in klasična glasba iz filmov, stare radijske oddaje, glasovi iz ulice, citati in avtorjev komentar. Povojna Britanija drsi v tranzicijo, ki je značilne stare liverpoolske hiše nadomestila z visokimi, modernimi stanovanjskimi bloki … Glavne teme Daviesovega dela so katolicizem, homoseksualnost, nasilje, smrt, izguba, veličastnost filma, tujstvo, otroštvo, čas.
O času in mestu Of Time and the City
Režiserjeva vrnitev v rodni kraj in h koreninam filmskega ustvarjanja načenja razmislek o teku časa in vplivih preteklosti na njegove filme.