Po ameriškem bombardiranju slovenskega mesta med drugo svetovno vojno deček Marko in deklica Lotti, ki je nemškega rodu, ostaneta brez staršev. V sirotišnici začne mala Lotti pripovedovati dečku o dolini, o kateri ji je nekoč pravila babica in kjer vedno vlada mir. Odločena, da poiščeta to »dolino miru«, otroka zbežita iz sirotišnice. Na poti srečata ameriškega pilota Jima. Čeprav so mu za petami nemški vojaki in partizani, se Jim junaško odloči, da ju bo prek sovražnega ozemlja pospremil do cilja.
Zgodnja klasika jugoslovanskega vojnega filma v režiji Franceta Štiglica, ki je igralcu Johnu Kitzmillerju leta 1957 prinesla nagrado za najboljšo moško vlogo v Cannesu, je bila ob svoji šestdesetletnici in v restavrirani različici leta 2016 kot prvi slovenski film predstavljena v prestižni sekciji Canske klasike.
»Jugoslovanski filmi so takšna redkost, da ne smemo zamuditi niti enega samega kadra. In ta film ponuja še več: zares je prvovrsten. /…/ Simboli, ki v tem kratkem opisu bijejo v oči, so v film v resnici nadvse delikatno vtkani po zaslugi režiserja Franceta Štiglica, ki si zasluži najvišje pohvale za svoj zadržan, umerjen pristop in tehnično veščino.«
– Roger Regent, Le technique cinématographique (1957)
»Ganljiva in iskrena pustolovščina.«
– Louis Chavet, Le Figaro (1957)