Štirinajstletni deček Nicolas živi z ostarelima krušnima staršema v malem mestecu. Nekega dne po naključju najde izvod Wedekindove knjige Pomladno prebujenje, v katerem odkrije razglednico z otoka Belle-Ile-en-Mer. Oprta si torbo in se poda na pot, na kateri spozna mlado prostitutko Charly.
Komaj kaj starejša Charly ga odpelje domov, v svojo zapuščeno prikolico, in dečka, ki na vsako njeno vprašanje odgovarja le z ‘ne vem’, vzame pod svoje okrilje.
Dosleden, brezkompromisen, direkten in čist stil ter nepompozna, sijajna igra sta tisto, kar iz preproste zgodbe o odraščanju ustvarja resnično izjemen film.