Kitty in Stud sta mlad newyorški par. Stud je vzkipljiv kot tempirana bomba in sila postaven. Skratka, pravi žrebec. »Tako živalski je,« pravi Kitty, ki bi ga imela najraje samo zase, dan in noč bi se muckala z njim. Ampak včasih si je treba vzeti čas tudi za prijatelje. Zato Kitty in Stud priredita zabavo.
Igralski prvenec in prva glavna vloga Sylvestra Stalloneja! Mehkoerotična Zabava pri mucki in žrebcu se v anale pornografskega filma resda ni zapisala kot klasika, obveljala pa je za absolutno kurioziteto in se uresničila kot prerokba. Le šest let po tistem, ko je Sly debitiral v vlogi ‘žrebca’, je za vselej zaslovel kot ‘italijanski žrebec’ Rocky Balboa. Iznajdljivi producenti so film po premieri Rockyja leta 1976 nemudoma preimenovali v Italian Stallion.
»Bil sem pred izbiro, ali naj posnamem ta film ali pa bom moral nekoga oropati, saj sem bil čisto na koncu, brez prebite pare. Namesto da bi iz obupa storil nekaj strašnega, sem sprejel dvodnevno delo za 200 dolarjev in ni mi bilo več treba spati na avtobusni postaji.«
– Sylvester Stallone, Playboy